Сыщик Липов 5. После бала - Валерий Введенский, Елена Утехина - Валерий Введенский

В Санкт-Петербурге проходят застольные торжества, а никто не подозревает, что сыскной полиции удалось предотвратить ужасный взрыв в Эрмитажном театре. Террористы планировали атаковать императорскую семью и высокопоставленных чиновников. Исполнитель теракта, подполковник Столетов, был убит, но организатору по кличке Белка удалось скрыться. Теперь ее ищут не только розыскная полиция, но и ее товарищи по партии, а также загадочный джентльмен, который скрывает свои раскосые глаза под голубыми линзами. Несмотря на сложную и беспокойную жизнь, Липову вносит свежий ветер встреча с певицей Валдайцевой, которая знакомит его с громким и веселым Шаляпиным. Это знакомство становится решающим для детектива. В эпизоде 5 "После бала" один из задержанных сбегает из комнаты детективов ночью. Клоповский продолжает строить заговор против своего босса, а следователь Ширяев ищет гонщика Степку Бешеного, который увез Белку с места преступления. Вечером Липов отправляется на концерт в Народный дом, где помимо его нового друга Шаляпина выступит также блестящая певица Лариса Валдайцева.