В городе Турай проживает частный детектив по имени Фракс. Он не обладает идеальным телосложением, любит выпить и часто играет в азартные игры. К тому же, он является слабым волшебником, но это не мешает ему успешно расследовать самые запутанные дела. Однажды к Фраксу обращается принцесса Ду-Акаи, дочь короля Турая, с просьбой помочь ей получить шкатулку с любовными письмами у иностранного дипломата. На первый взгляд, задача казалась простой, но на самом деле оказалась совсем не такой. Вместо писем в шкатулке был найден свиток с заклинанием, а сам дипломат был обнаружен мертвым. Естественно, подозрения сразу же пали на Фракса. Вскоре он оказался в центре гораздо более сложного заговора, связанного с похищением Пурпурной ткани эльфов - единственной известной субстанции, которая не пропускает магию.
